Transaction Services

Éclairer vos décisions lors de vos opérations 

Les opérations de cessions-acquisitions nécessitent des informations financières précises, fiables et analysées pour sécuriser la prise de décision. Chez HLP Audit, nos équipes expérimentées vous accompagnent à chaque étape d’un audit d’acquisition ou d’une Vendor Due Diligence (VDD), afin d’identifier les risques, sécuriser les données et faciliter la négociation.

Notre mission

Lors d’une acquisition, il est essentiel de connaître la solidité financière et opérationnelle de la cible. Nous réalisons des audits d’acquisition (due diligences) détaillés qui analysent les comptes, les flux financiers, les dettes hors bilan et les zones de risque potentielles. Notre objectif est de fournir une vision précise et documentée pour éclairer vos décisions stratégiques et sécuriser votre transaction.  

En parallèle, nous accompagnons les cédants dans le cadre de Vendor Due Diligence (VDD). Notre rôle est de fiabiliser les informations transmises aux acquéreurs, de clarifier les points sensibles et de préparer un dossier complet et compréhensible, facilitant ainsi la négociation et renforçant la confiance entre les parties.

Une approche sur mesure

Chaque transaction est unique et nécessite une méthodologie adaptée :

• Audit d’acquisition : analyse approfondie des comptes, identification des risques financiers et opérationnels, vérification des dettes et obligations hors bilan, estimation des impacts sur le prix de l’opération.
• Vendor Due Diligence (VDD) : préparation des informations financières et opérationnelles, identification des points sensibles, sécurisation des données et optimisation de la présentation pour les acquéreurs potentiels.
  

Notre approche combine expertise comptable, analyse stratégique et compréhension opérationnelle de l’entreprise ciblée. Nous adaptons nos missions à la taille de votre structure, à votre secteur d’activité et à vos enjeux spécifiques.

Une méthodologie rigoureuse et collaborative

Chez HLP, rigueur et indépendance sont au cœur de notre démarche, mais nous valorisons également la collaboration et la pédagogie. Nous travaillons en étroite relation avec vos équipes internes, vos conseils juridiques et vos partenaires financiers. Les restitutions sont précises, synthétiques et immédiatement exploitables, permettant à toutes les parties prenantes de comprendre les enjeux et d’agir en toute confiance.

Nos engagements

• Fiabilité et sécurité : toutes les transactions sont analysées selon des standards rigoureux et conformes aux bonnes pratiques professionnelles.
• Transparence et communication : suivi et échanges réguliers avec vos équipes et parties prenantes.
• Valeur ajoutée : notre mission permet d’identifier les forces et les faiblesses de l’entreprise cible. Elle apporte un éclairage stratégique pour sécuriser vos décisions et faciliter la négociation.
  

Pourquoi choisir HLP ?

HLP Audit combine expertise technique, expérience opérationnelle et vision stratégique pour vous accompagner sur vos transactions. Chaque mission est pilotée par un associé, garantissant rigueur, compréhension des enjeux et conseils pertinents. Notre approche humaine et collaborative permet de simplifier les processus complexes, d’anticiper les risques et de sécuriser vos décisions.

Que vous soyez acheteur ou cédant, nos experts Transaction Services vous accompagnent pour fiabiliser vos données, identifier les risques et faciliter la réussite de votre opération de croissance externe.

• 

  Luc GAUTRON

  Évaluation
• 

  Estelle LE BIHAN

  Commissariat aux comptes

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